Cleo e Rikki passam seu último ano na escola sem Emma , que se mudou para o exterior. As meninas estão confiantes de que sabem tudo sobre a Lua Cheia e sobre a Ilha Mako com o Lago da Lua.
Zane trabalha no Juice Net Café mas vende café com preços mais elevados e Rikki o ajuda e passam a ser parceiros no empreendimento, enquanto a relação de Lewis com Cleo estava muito solta.
Quando Will, um mergulhador notável encontra a Mako - e o Lago da Lua, reúne um estranho poder e fica inconsciente no chão do Lago. Nessa noite é realizada a abertura do novo Juice Net Café.
Cleo e Rikki conhecem a nova menina Bella, para ajudar Rikki.
Nate monta uma banda e Bella entra para cantar.
Após isso a água ataca Rikki a levando para o mar , Cleo vai atrás para ajudar e Bella mergulha logo depois para ajudar.
Cleo fica chocada com o fato de que Bella é sereia.
As meninas salvam Rikki e vão para a Ilha Mako - para o Lago da Lua - e encontram Will desmaiado no chão da caverna , elas percebem que algo está diferente na Ilha e que Will deve estar por trás disso
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